梳理行業(yè)上市公司近期表現(xiàn)，伴隨著A股市場回暖，機床概念股表現(xiàn)堪稱活躍，筆者根據(jù)證券公司相關(guān)分析資料，整理了最近幾個月部分機床行業(yè)上市公司A股市場表現(xiàn)：4月14日，宇環(huán)數(shù)控三個連續(xù)漲停板，維宏股份漲停;4月18日，青海華鼎漲停，博亞精工漲超8%，國盛智科等跟漲;5月6日，青海華鼎漲停;6月27日，機床板塊異動拉升，華東數(shù)控直線封板，昊志機電、華中數(shù)控、秦川機床、青海華鼎等跟漲;6月28日，智能機器概念股盤中再度活躍，昊志機電漲停，機器人板塊漲超10%，埃斯頓漲停，埃斯頓連續(xù)4個交易日已漲超30%，等等。
2021年8月19日國資委召開會議，提出針對工業(yè)母機、高端芯片、新材料、新能源汽車等領(lǐng)域加強關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)，工業(yè)母機位列首位，機床概念股走強，并持續(xù)受到資本市場關(guān)注。
資本關(guān)注政策扶持
機床行業(yè)上市公司A股市場的表現(xiàn)與證券機構(gòu)的關(guān)注度是相輔相成的，近期不少行業(yè)上市公司吸引了諸多證券機構(gòu)到企業(yè)現(xiàn)場調(diào)研。
6月29日科德數(shù)控發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，公司于6月21日接受109家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為QFII、保險公司、基金公司、海外機構(gòu)、證券公司、陽光私募機構(gòu)、其他;7月1日，日發(fā)精機發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄，公司于7月1日接受12家機構(gòu)單位調(diào)研，機構(gòu)類型為保險公司、基金公司、證券公司、陽光私募機構(gòu)、其他;7月6日，華中數(shù)控發(fā)布公告，稱公司于7月4日組織現(xiàn)場參觀活動，長江證券、弘毅遠方基金、前海聯(lián)合基金、紅土創(chuàng)新基金參與;7月8日，大族激光發(fā)布公告稱高毅資產(chǎn)于7月6日調(diào)研公司，此前，深圳片區(qū)南方基金組織投資者開展走進大族激光專項活動;7月，中信證券、嘉源律師事務(wù)所、大信會計師事務(wù)所來星火機床(非上市公司)調(diào)研考察，等等。
下面是一些行業(yè)上市公司近期融資的消息。
秦川機床7月7日發(fā)布公告稱，公司擬向包括控股股東法士特集團在內(nèi)的不超過35名特定投資者定增募資不超過12.3億元，法士特集團擬以現(xiàn)金方式認購秦川機床本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量的35.19%。
行業(yè)上市公司近兩年也受到國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金股份有限公司格外關(guān)注，多家行業(yè)企業(yè)獲得國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型基金投資。6月，該基金年內(nèi)首度出手，參與科德數(shù)控定增，擬認購1.5億元;近日，西安中科微精光子科技股份有限公司(非上市公司)由國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金領(lǐng)投近2億元融資，原股東北京日出安盛資本管理有限公司繼續(xù)跟投。此前日發(fā)精機(2021年11月，3億元)、創(chuàng)世紀(2021年10月，5.94億元)也分別獲得該基金投資。
還有直接來自政府的補貼。6月25日，科德數(shù)控公告，自2022年3月23日至2022年6月24日，累計獲得政府補助款項人民幣2155.99萬元，其中與收益相關(guān)的政府補助款項合計人民幣 17.99萬元，與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助款項合計人民幣2138.00萬元;海天精工6月30日公告，自2022年1月1日至2022年6月29日，海天精工累計收到與收益相關(guān)的政府補助共計人民幣3967.22萬元，占公司2021年度經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤的10.69%;創(chuàng)世紀7月3日公告，公司及下屬公司2022年4月1日至6月30日累計收到政府補助的金額共計5868.72萬元。
資本市場的活躍與政策扶持是密不可分的，從中央層面到各級地方政府對機床工具行業(yè)發(fā)展的重視程度都日益加深。日前，機床工具產(chǎn)業(yè)被正式納入深圳加快發(fā)展的“20+8”產(chǎn)業(yè)集群名單，同時包含了專門的行動計劃，明確到2025年，機床工具產(chǎn)業(yè)增加值達到350億元。2021年，深圳機床工具產(chǎn)業(yè)增加值達到217億元，尤其是新能源汽車、5G等新興行業(yè)快速發(fā)展，以及消費類電子產(chǎn)品更新迭代速度明顯加快，市場對中高端機床的需求也旺盛起來。據(jù)相關(guān)資料，今年一季度，深圳機床工具產(chǎn)業(yè)集群增加值同比增長15.1%。
積極布局主動出擊新能源汽車大市場
分析行業(yè)上市公司相關(guān)資料可以看到，新能源汽車市場正在吸引上市企業(yè)紛紛涉足。
華中數(shù)控在證券機構(gòu)調(diào)研中表示，2022年公司第一季度機器人及智能產(chǎn)線板塊的訂單較去年同期有較大增長，主要源自公司加速進軍汽車動力電池領(lǐng)域，擴大了公司在新能源動力電池智能產(chǎn)線裝備領(lǐng)域的市場份額，形成新的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)增長板塊。
大族激光在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，在新能源汽車領(lǐng)域，和比亞迪、長城汽車等行業(yè)頭部企業(yè)保持良好合作。新開發(fā)的新能源汽車高強鋼電池托盤自動化激光焊接產(chǎn)線、一體式熱成型門環(huán)自動化生產(chǎn)線項目等產(chǎn)品在寶馬、通用汽車新能源車型上得到應(yīng)用。
科德數(shù)控在接受機構(gòu)調(diào)研時表示，從長期規(guī)劃來看，公司在持續(xù)深耕國內(nèi)航空航天等重點領(lǐng)域的同時，布局新能源汽車、模具、機械設(shè)備、刀具、能源等領(lǐng)域。在新布局項目中，新能源汽車位列首位。
創(chuàng)世紀當前大力發(fā)展通用機型業(yè)務(wù)和新能源領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。目前，創(chuàng)世紀應(yīng)用于新能源汽車領(lǐng)域的產(chǎn)品有攻牙機、型材機、精雕機，臥加、龍門、車床等等。近期，創(chuàng)世紀臺群品牌專門針對新能源汽車制造領(lǐng)域推出“三電”(電池、電機、電控)殼體加工的整體解決方案。
秦川機床更是從設(shè)備供應(yīng)商跨領(lǐng)域進入新能源汽車零部件行業(yè)。秦川機床表示，公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)制造領(lǐng)域已開展布局，能夠向下游提供關(guān)鍵零件加工所需的高端裝備，并向新能源汽車企業(yè)直接提供精密螺桿副、高檔齒輪等關(guān)鍵零部件。此次募投項目(7月7日公告)實施后，公司將在新能源汽車領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)制造裝備、滾動功能部件和精密螺桿副的國產(chǎn)化推廣應(yīng)用，進一步豐富新能源汽車零部件產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、拓展產(chǎn)品品類。
相關(guān)分析人士表示，新能源汽車這兩年的發(fā)展進入了快車道，機床行業(yè)也將迎來新的發(fā)展機遇。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年我國新能源汽車占新車銷量比例達到20%左右，這對上游機床行業(yè)的需求將進一步加大。但新能源汽車對于汽車組件的精度和材料的要求更高，這就要求未來機床對于組件制造的水平有大幅度提高，因此提前布局這個領(lǐng)域會成為市場的藍海。
重慶市原市長黃奇帆在中國宏觀經(jīng)濟論壇(CMF)季度論壇(2022年中期)上發(fā)表演講中提到，今后二三十年，全球能夠形成萬億美元級別(在國內(nèi)市場就是萬億人民幣)市場大體上已有雛形，出現(xiàn)五個方向，其中一個就是無人駕駛的新能源汽車。
針對龐大的新能源汽車市場預(yù)期，諸多行業(yè)企業(yè)積極進行前瞻性布局、主動出擊，期待未來可以圍繞萬億級重點產(chǎn)業(yè)形成一批國內(nèi)具有全球競爭力的行業(yè)標桿企業(yè)。
加強供應(yīng)鏈管理產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同發(fā)展
分析行業(yè)上市公司相關(guān)資料，可以看到供應(yīng)鏈管理正在成為企業(yè)一門新的重要課題。疫情的出現(xiàn)，對企業(yè)的供應(yīng)鏈管理提出了新的要求。如果說核心技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)占領(lǐng)市場的制勝法寶，那么今天供應(yīng)鏈管理對于企業(yè)占領(lǐng)市場的重要性似乎已經(jīng)上升到同等位置。有不少企業(yè)因疫情影響，原材料或者相關(guān)功能部件供貨周期加長，直接影響了市場銷售，但其中供應(yīng)鏈管理做得好的企業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)更迅速、更及時，在疫情時期的市場中占據(jù)先機。
比如，科德數(shù)控在調(diào)研活動中表示，公司在上海和長三角地區(qū)的供應(yīng)商較多，進口零部件多數(shù)在上海報關(guān)，因而三、四月份供應(yīng)鏈勢必受到疫情的影響。但由于2021年零部件價格和供應(yīng)量的階段性波動，公司對貨期長、價格波動大的原材料進行了儲備，所以三、四月份疫情對公司當期生產(chǎn)端影響并不大。五月份以來，公司采購端明顯恢復(fù)，設(shè)備發(fā)貨和驗收數(shù)量明顯提升，各方面都逐步向好。另外，從產(chǎn)品自身的優(yōu)勢上，科德數(shù)控能夠自主研發(fā)數(shù)控系統(tǒng)、自制關(guān)鍵功能部件，整機的自主化率達85%，國產(chǎn)化率達90%，受外部制約的因素相對較少。
補鏈強鏈正在成為行業(yè)上市公司的一個發(fā)展方向，也促進了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)之間的合作。
秦川機床此次定增募資(7月7日公告)將用于高檔機床創(chuàng)新基地項目(一期)、新能源汽車領(lǐng)域滾動功能部件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、新能源乘用車零部件建設(shè)項目、復(fù)雜刀具產(chǎn)業(yè)鏈強鏈補鏈賦能提升技術(shù)改造項目。相關(guān)人士表示，該項目是產(chǎn)業(yè)鏈和創(chuàng)新鏈深度融合的一個實踐，對于秦川機床自身的發(fā)展以及整個機床產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都會帶來積極的影響。
7月5日，日發(fā)集團董事長吳捷、日發(fā)精機副總經(jīng)理周亮、日發(fā)機床總經(jīng)理梁海青拜訪了斯凱孚(SKF)中國新昌球軸承生產(chǎn)基地及研發(fā)中心，雙方就建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系進行研討并交換意見，雙方均高度重視未來的合作，并期望進一步加快合作進度。
科德數(shù)控也表示，未來公司會與國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金圍繞高端裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈上下游以及公司高度自主化的數(shù)控系統(tǒng)、功能部件開展更多深度合作。
本文引用了相關(guān)上市公司一些公開發(fā)行的資料，如有引用不恰當或者不正確的地方，敬請指正。
(來源：中國機床工具工業(yè)協(xié)會cmtba)
